中泰国际:【泰有财并购资讯周报第十期】(5月

2019-08-12 20:09:46 围观 : 118
网址:http://www.jogosnofriv.com
网站:幸运飞艇怎样看规律

  

中泰国际:【泰有财并购资讯周报第十期】(5月17日 - 23日)

中泰国际:【泰有财并购资讯周报第十期】(5月17日 - 23日)

  我们拥有资深的并购执行经验、熟悉中港两地监管规定, 精通两文三语,能为客户定制有针对性的并购方案 悦达国际[HKG:629]宣布拟以公开招标形式出售悦龙有限公司全部股份,初步代价为人民币2.3亿元人民币(3,340万美元)。公司拟通过在深圳联合产权交易所进行公开招标进行本次出售。 于潜在出售事项完成后,悦龙将不再为本公司的附属公司。 日成控股[HKG:3708],一家总部位于香港的建筑维修及翻新服务供应商,宣布已签署协议,以4,280万港元(545万美元)向关联个人投资者出售中凯有限公司。出售的目标公司透过香港附属公司持有中国境内的江阴嘉润石墨烯光催化技术有限公司之55%股权。江阴嘉润石墨烯主要从事可见光光催化产品的研发,制造,加工,销售,技术咨询和服务。 保华集团有限公司[HKG:498]宣布已签署有条件协议,将宜昌港口集团有限公司51%股权以3.8亿元人民币(5,465万美元)出售给宜昌交通旅游产业发展集团有限公司。出售公司为投资控股公司,而其附属公司及联营公司主要从事运输物流及小额物业投资,以及其拥有62.4%股权云池码头集装箱服务、船舶代理、货运代理、港口物流及港口设备租赁服务等。 隶属于中泰证券集团 - 在大中华地区拥有广阔的网络,覆盖28个省份、市、自治区,设有41家证券分公司、280余家证券营业部,员工人数7,500人 阿里健康[HKG:241]与Ali JK和Antfin分别订立股份认购协议,发行合共3亿股 团队拥有香港证监会第六类受规管活动的全无条件限制牌照,可就香港收购守则、股份购回守则及上市规则范围内的事项及交易向客户单独提供意见 奥威控股[HKG:1370]以人民币3,600万元人民币出售鑫鑫矿业之全部股权 交易细节:全国运动汽车竞赛协会公司已同意收购国际速威公司。 全国运动汽车竞赛协会(NASCAR)是总部位于佛罗里达州代托纳比奇的美国赛车联盟和体育制裁公司。 国际速威公司是总部位于佛罗里达州代托纳比奇的赛车运动设施所有者和赛车活动推广机构。 该交易得到了ISC董事会的一致批准。 2018年11月9日,NASCAR提交了一份非约束性要约,以每股42美元的报价收购ISC的所有A股和B类股票。 凭借多年的投融及并购经验,我们理解客户的各种并购需求,能针对性的为客户提供一站式的并购咨询及结构性融资服务: 掌握众多国际化并购咨询伙伴和客户,能快捷的识别和接触适合的买家及目标客户 交易细节:中金黄金股份有限公司已同意收购河南中原黄金冶金厂有限公司60.98%股权及中金内蒙古矿业有限公司90%股权。中金黄金股份有限公司是一家总部位于北京,在中国上海证券交易所上市的公司,主要从事金,铜,铅,银和其他有色金属的勘探,开采和冶炼。河南中原金冶金厂有限公司是一家总部位于河南省三门峡市的中国公司,主要从事金,铜,银等有色金属的冶炼和销售。中金内蒙古矿业有限公司是一家总部位于内蒙古满洲里的中国公司,从事有色金属开采,矿产资源的选择和投资。本次交易符合中金黄金加大对铜资源控制,扩大资源综合利用范围的战略。 保利协鑫能源控股有限公司[HKG:3800]与协鑫新能源控股有限公司[HKG:0451]共同宣布出售7间附属公司的70%股份及其持有的19座国内已运营的光伏电站予上海榕耀新能源有限公司。本次交易总代价为人民币17.4亿元人民币(2.5亿美元)。交易所得之款项将用于进一步偿还债务。交易完成后,协鑫新能源将根据协议为已出售的目标公司持有的光伏电站继续提供营运,维护及管理服务。 阿里健康信息技术有限公司[HKG:241]宣布已签署协议,向Ali JK发行242,400,000股代价为18.2亿港元及向Antfin发行60,576,000股代价为4.5亿港元。阿里健康的使命是“让指数能够轻松实现健康”,一直致力巩固其医疗保健业务的基础,并积极规划未来。凭借“通过大数据促进医疗,利用互联网改变医疗保健面貌,为10亿人提供公平,负担得起,可获得的医疗保健服务”的愿景,集团一直致力于扩大其制药和医疗保健产品和服务销售业务,积极拓展基于互联网的医疗平台,优化产品和服务。 隶属于中泰国际 - 中泰证券唯一的境外投行旗舰平台,员工人数300人,业务分布在香港、新加坡和日本 交易细节:默克藥廠已同意以11亿美金收购Peloton。 默克藥廠是一家总部位于美国的制药公司,从事疫苗和药品的发现,开发,制造和营销,总部位于新泽西州。 Peloton Therapeutics Inc是一家总部位于德克萨斯州的美国癌症药物发现和开发公司。 根据协议条款,默克将收购Peloton的所有已发行股票,预付现金10.5亿美元。该交易将使默克藥廠在Peloton的药物PT2977(一种新型口服HIF-2α抑制剂)的帮助下扩大其肿瘤学研发。 交易细节:力世纪有限公司已同意从Ideal Team Ventures Limited收购 Sino Partner Global Limited 40%股权。 力世纪有限公司是一家香港上市公司,从事新能源汽车及相关工程服务、珠宝产品及钟表贸易、借贷及物业投资业务。 Sino Partner Global Limited 是一家透过旗下 [Apollo] 品牌经营设计、开发、制造及销售高性能超级跑车的供应商。力世纪有限公司将以不多于4.8亿港元(1,270万美元)的代价收购Sino Partner Global Limited 40%股权。 交易细节:Natura Cosmeticos S.A.已同意收购Avon Products,Inc。Natura是一家总部位于巴西的上市公司,主要从事化妆品,香水和卫生用品的开发,生产和销售。将Avon带进Natura的产品组合中将增强Natura业务平台,更好地服务消费者和增强分销渠道的能力,并有助Natura日后扩展到新的市场。这两家公司将利用相互的品牌优势,巩固市场地位。 本报告仅为中泰金融国际有限公司(“中泰国际”)及其若干关联公司的客户编制,其任何部份均不得予以复制、传送或提供给任何其他人士。我们相信本报告所载资料来源可靠,但中泰国际并不就其准确性和完整性做出保证,亦不对因依赖本报告所载资料采取任何行动而引致之任何错误、疏忽、违约、不谨慎或各类损失或损害承担任何法律责任或责任。有鉴于此,本文件不足以依赖,亦不替代行使独立判断。 国际本周重点交易世茂房地产 [HK:813] 佛山市顺德区中威房地产(3.8亿美元)力世紀 [HK:860] 斥最多5億港元收購apollo超級跑車業務( 交易细节:隆基泰和智慧能源控股有限公司,一家致力于提供智能能源解决方案的供应商,已同意透过旗下全资附属公司北京隆光向魏少军先生收购高碑店市隆创集中供热有限公司40%股权。高碑店市隆创集中供热有限公司主要从事生产及供热、设计、建设和重建供热系统。本次交易代价为2.5亿元人民币(3,540万美元)。 隆基泰和智慧能源有权日后增加高碑店市隆创集中供热有限公司的股权至51%。 宜昌交通旅游[HKG:498]将以3.8亿元人民币收购宜昌港务集团之51%的股权 交易细节:Jochnick家族宣布将收购未拥有的Oriflame Holding AG 股份。截至2019年5月21日,即公告前一天,此优惠股价比Oriflame股价168.35瑞典克朗/股溢价34.8%。19款福特野马23T 现车报价配置图片,截至2019年4月23日,即公告前一个月,此优惠比Oriflame股价189瑞典克朗/股的溢价高出20%。根据已发行的5,662万股,Oriflame的股权价值为128.5亿瑞典克朗。69.18%的目标股权价值为89亿瑞典克朗。Jochnick家族认为公司需要在关键地区进行重新定位,这可以通过私人所有权更好地实现。Jochnick家族继续全力支持Oriflame的管理团队。 交易细节:中国唐商控股有限公司已同意透过过旗下全资附属公司深圳市唐商产业园管理有限公司从深圳市金骐集团有限公司收购深圳市金帆投资发展有限公司73%股权。深圳市唐商产业园管理有限公司是一家从事中国境内物业租赁、物业分租、发展及投资业务及放债业务的公司。深圳市唐商产业园管理有限公司将以人民币4,000万元人民币(578万美元)进行收购。 总部位于香港的铁矿石贸易公司奥威控股[HKG:1370]宣布已签署协议,以人民币3,600万元人民币(520万美元)将鑫鑫矿业出售给淶源县增志建材有限公司。鑫鑫矿业为于中国成立的有限责任公司,为卖方的间接持有全资附属公司。鑫鑫矿业其主要从事境内铁矿石开采,加工及矿产品销售业务。 交易细节:世茂房地产控股有限公司已同意收购佛山市顺德区中威房地产开发有限公司30%股权,该公司持有江苏东恒海信房地产有限公司20%股权,持有广州增城区泰禾嘉信房地产有限公司51%股权。泰禾集团持有广州增城区泰禾嘉信房地产有限公司。收购总额为人民币25.9亿元人民币(3.8亿美元)。 交易中价值目标的隐含权益价值为人民币59.7亿元人民币(8.6亿美元)。 此次交易将使世茂房地产控股和泰禾集团加强合作,增强房地产项目的开发力。 交易细节:惠普公司已同意收购克雷公司。克雷公司是美国上市的工程项目超级计算解决方案供应商,总部位于华盛顿州西雅图市。两家公司的合并将为超级计算,存储,互连,软件和服务创建全面的端到端产品组合。 克雷公司的基础技术和补充解决方案将加强和扩展惠普公司的高性能计算产品组合。将克雷公司的尖端技术与惠普公司的大规模和全球分销相结合,将为合并后的公司提供收入增长机会和成本协同效应,从而扩大其客户群,增强其增长并提高盈利能力。